行业发展态势与企业运作逻辑革新

天强TACTER总经理  祝波善

2021年是“十四五”开局之年，勘察设计行业的发展面临一系列新的变化，行业发展呈现出一系列新特征、新格局、新态势。2021年上半年以来，行业单位的发展情况出现了不同于以往的更大差异、更大分化、更大变数。

行业呈现“K”型复苏特征

从天强公司发布的思翔企业景气指数和企业信心指数（图1）来看，2021年第二季度两项指标均未达到基准线，分别为91.0和93.2，同第一季度相比有较为明显的回落。从更长的维度来看，过去5年，企业宏观指数一直围绕基准线上线波动；其中，2020年第一季度由于受到新冠肺炎疫情的影响，两项指标大幅下落，但随着政府投资拉动和经济的逐渐复苏，两项指标迅速回升，在2021年第一季度达到顶峰。景气指数方面，重点指标如新签合同额、营业收入和毛利率等出现不同程度的下滑，其中现金流下滑最为明显。

根据天强公司第二季度开展的调研情况来看，仅有12.7%的企业表示市场竞争好转，市场需求两极化更加明显。今年第二季度与去年第二季度相比，32.7%的企业表示市场的需求在减少，与今年第一季度相比，30.9%企业表示市场需求减少，27.3%表示需求增长，呈现两极化趋势。

与2021年第一季度相比，第二季度经营表现明显放缓，且发展呈现两极化趋势。与上年同期相比，40.4%的企业表示新签合同额下滑，28.4%表示有所增长；36.4%的企业利润率有所下滑，20.9%表示增长。与第一季度相比，经营表现有所放缓，39.1%的企业利润水平有所减少，35.5%的企业营收下滑，33.9%新签合同额下滑。

从整体的调研情况来看，各项指标对于不同所有制、不同细分领域、不同规模的企业都呈现了明显的分化。行业呈现出“K”型复苏的趋势。具体而言，对于国有大型企业，部分一体化服务能力强、科技创新发展较好的企业，率先走出了低迷，有着较好发展态势，各项指标一路向上。与之相比，部分地方型设计中小院、以施工图为主的民营小型设计企业，目前经营较为困难，走出低迷的压力增加，各项指标也不尽如人意。

当下对于行业发展的认知“陷阱”

审视行业当前的阶段特征不难发现，业内企业目前正处在一个发展的重要转折点上，起码是一个新旧阶段的衔接点。在后续的发展中，要注意避免陷入发展的认知“陷阱”。

第一，把“门槛”当成了能力。很多企业没有构筑起真正的“护城河”，也忽视了企业内在能力建设，过于关注依赖壁垒或者关系的市场机遇，反而失去了真正能力建设的时期，不利于市场长期竞争关系；过于忽视能力对于市场机会的正面激励，失去了市场适应能力构建意愿。

第二，面对新的业务，停留在概念层面打转，进入发展无序规模化。业内企业对于全过程咨询服务和工程总承包热情不减，已经在业内形成跟风或者“内卷”的趋势，不做不行，做了不挣钱，两难抉择下是对工程组织建设模式创新理解的偏差；没有真正领悟以设计引领的工程总承包的内在逻辑是解决项目问题，而不是设计与施工的简单加总。当下，很多企业提出布局数字化转型，但很难迈出关键的第一步，对于数字化的理解大多停留在概念阶段，无法读懂数字化背后的逻辑：数字化不是代替原来的传统设计业务，而是要让设计增值。企业既想做大，也想做强，关键在于规模化发展的背后是否有序。无序的规模化是非良性的发展，资源、业务、逻辑无法实现有效协同，追求短时期的快速增长、规模扩张，容易带来企业“虚胖”问题，在新赛道上无法走远。

第三，经营发展逻辑偏差。过去以任务导向为核心的管理解决了权责利问题，但面对新的供需格局，原有的管理逻辑已然失效，只有一小部分人能理解和参与；在管理上过于关注“不确定性”，将更多的精力放在“不确定性”上，管理耐力和韧性不足，导致战略摇摆不定，而忽视了“面对不确定性”，又如何打造属于企业的“安全带”；混淆寄生与共生关系，企业寻找战略投资者或者战略伙伴时忽视了“势均力敌”，更多的是寄托于依赖一种关系从而实现发展，这种关系往往不牢靠，也走不长远。

走出发展“陷阱”，需要同频共生

需要引起重视的是，面对未来发展，设计企业发展依然存在较多困扰，怎么跨越“不确定性”，在新的产业秩序里实现持续发展，构建适应新时代的经营管理理念，对企业而言依然是一项巨大挑战。企业需要建立新的逻辑来审视、架构企业的发展图景，以同频共生理念构筑新生命线，构建重启的力量，激发新的动力与活力，谋划未来企业发展的全新路径。

资源与业务同频。变革转型早在“十二五”时期就被业内企业频繁提及，但成效不尽如人意，原因在于资源逻辑与业务需求不匹配。新的商业生态导致业务需求发生根本性改变：绿色化、智能化发展孕育巨大发展机遇，存量市场带来的是集成化、一体化、特色化的市场需求，场景式服务创新需要的是全生命周期的统筹运营能力……种种变化要求设计企业结合资源禀赋重新出发，找到与业务特质契合点。与此同时，资源内涵不断扩展，从资质、技术等传统资源到数字、财务、运营管理等生态资源，资源导向从占有到运营，寻求开放合作，共创共享。

企业与客户同频。当前，设计企业普遍感受到工程总承包、全过程工程咨询等新业务发展不顺利，无法有效体现设计价值。面对新型工程建设组织模式，设计企业应该在客户关系中扮演怎样的角色？从满足客户需求，到主动引导、创造客户需求，设计企业与客户的关系正在从简单交易关系变成深度交互关系，乃至是生态关系。将客户问题转变为发展机会，需要确立用户思维，聚焦价值创造，通过搭建产品化服务逻辑，重塑服务模式，找到与客户共商共话的成长道路。

企业成长与员工成长同频。企业成长的诉求常常关注在规模扩张、效率最大化以及可持续性发展等方面，员工成长的诉求则关注在个人成长、发展前景以及工作带来的社会地位以及尊严感，两者的成长路径不可避免地存在矛盾与冲突。管理的意义在于寻求两者之间的“最大公约数”，达成双向赋能、平台共生，这对于设计企业在机制体制构建、企业文化打造以及管控尺度把控等方面，提出了巨大的挑战。

要素共生。3.0时代设计企业的关键要素已经从单一走向多元，技术、人才、管理、资本、数据等全域资源要素正以共生逻辑影响着企业的创新发展。产业生态融合、场景化服务以及智能化改造都在倡导“设计+”的概念，设计与技术、数字化、IP等有效协调构建业务要素创新；数据、资本、资源以及文化等新型管理要素在原有基础上进行叠加协同，铸造起企业创新发展的有力支撑。

组织共生。组织共生解决的是“责权利能”的关系，不仅需要考虑内部资源协同，还要考虑与生态链的协同联动。为此，设计企业需要从封闭到开放，打造内外结合的生态组织能力；从单一到多元，打造复合型组织能力，赋能共生；从个人到集成，在平台上实现个人能力集成，爆发指数级增长；从经验到数据，打造真正的数字化、智能化组织运营体系。

价值共生。迈入生态时代，设计企业与生态伙伴从竞争关系走向共生关系。所谓的共生，不只是简单地寻求合作，也不是寄生，而是要从更大的战略格局层面出发，明确企业生态占位的核心竞争要素。为此，设计企业需要坚定设计创造价值的信念，勇于跨界、建立开放共享的生态治理体系，构建命运共同体，实现长远发展。